Die Party wird vom Eisenhandschuh angegriffen. Nach einigen hinterhältigen Attacken verwandelt sich der Vermummte in seine Drachengestalt. Der Boden bricht ein und Widar verliert sein Rapier (ʁaˈpiːɐ̯). In der Höhle darunter erkennt die Party einen Drachenhort, der sich der legendären Erzählung des Bal’Shaback zuordnen lässt.
Letzterer attackiert gnadenlos, doch ein günstig platziertes Herz des Berges kann eingesetzt werden, um ihn zu verscheuchen. Trotz der imminenten Drohung dräuender Verfolger wird die Höhle nach Wertgegenständen durchsucht und Widar findet ein neues Rapier (ʁaˈpiːɐ̯).