- Die Party erhält ihren ersten Auftrag: eine Gruppe Minenarbeiter soll eskortiert werden
- auf dem Weg zur Mine wird der Trupp von einem zu groß geratenen Kobold angegriffen, der sich nach einer läppischen Darbietung geschlagen gibt und von der Party adoptiert wird. Der blaue Brutzler wird von der Party adoptiert, jedoch wird mit Missfallen festgestellt, dass das Würmchen ein Weibchen ist.
- Die Party trifft auf einen sprechenden Affen (der Naturgeist Vayu), der sie bittet, Kunstrestauration durchzuführen. Nach eher freier Interpretationsarbeit verschwinden Kunstwerke und Affe und die Party kann weiter ziehen.