Die Reisenden erreichen ihr Ziel. Als die anderen Minenarbeiter zu graben anfangen wollen, versucht ein besonders alter Zwerg sie aufzuhalten, ein Ritual müsse durchgeführt werden, um die Erde zu besänftigen. Jedoch seien die dazu nötigen Komponenten - Edelsteine, ein besonderer Pilz und eine heilige Flamme - verschwunden. Ein Teil der Party sucht in der Umgebung nach den Ritualbestandteilen, die der alter Zwerg benötigt und findet ein Senkloch, das zu einer Höhle führt. Hier finden sie einen Pilz, der auf Berührung hin einen lauten Schrei von sich gibt. In Gängen weiter unter ihren hören sie ein Tier sich in Bewegung setzen, das blaue Drache als Ankheg identifiziert. Schnell eilen die Gefährten davon. Auf dem Rückweg erkennen sie, dass die Minenarbeiter sich dem Alten widersetzt und mit den Grabungsarbeiten angefangen haben. Bartimäus berichtet von dem Ungeziefer, das in der Höhle haust, aber die Zwerge reagieren uninteressiert. Wachen werden aufgestellt und man legt sich zu Bett.
Am Morgengrauen erwachen die Gefährten zum Ankheg, der aus dem Boden bricht. Trotz seiner hässlichen Gestalt ist das Unwesen rasch besiegt.
Die Khaliranen entscheiden sich, dem Nest des Untiers einen Besuch abzustatten. In den Höhlen finden sie Überreste seiner Opfer, widerliche Säuremaden und zahlreiche Eier des Ankhegs. Die Brut wird gebrutzelt und die Würmer erwärmt. In einer letzten Kammer entdecken die Gefährten den gesuchten Pilz, der eher wie eine Pflanze aussieht und den Kadaver eines Kämpfers, der dem Ankheg zu Opfer gefallen war und dessen Wertgegenstände in Andacht von unseren Helden übernommen werden. Mit vollen Armen kehrt man zurück.